Электр куралы литий батарейка тармагынын рыноктук анализи

Theлитий батареяэлектр аспаптарында колдонулган ацилиндрдик литийбатарея.Электр аспаптары үчүн батареялар негизинен колдонулатжогорку ылдамдыктагы батареялар.Колдонмо сценарийине ылайык, батареянын кубаттуулугу 1Ах-4Ачты камтыйт, анын ичинен 1Ах-3Ач негизинен18650, жана 4Ah негизинен21700.Кубаттуулук талаптары 10Адан 30Ага чейин, үзгүлтүксүз разряд цикли 600 эсеге жетет.

Алдыңкы өнөр жай изилдөө институтунун маалыматы боюнча, болжолдуу рынок мейкиндиги 2020-жылы 15 миллиард юань, ал эми алдыга коюлган базар мейкиндиги болжол менен 22 миллиард юанды түзөт.Жалгыздын негизги баасыбатареяэлектр инструменттери үчүн 11-16 юанга жакын.Батарейканын орточо бирдигинин баасын 13 юань деп эсептесек, 2020-жылы сатуунун көлөмү болжол менен 1,16 миллиард, ал эми 2020-жылы рынок мейкиндиги болжол менен 15 миллиард юанды түзөт жана татаал өсүү темпи 10% болушу күтүлүүдө. .2024-жылы базар аянты 22 миллиард юанды түзөт.

Учурда зымсыз электр аспаптарынын өтүү деңгээли 50%дан ашат.Литий батареясычыгымдар 20-30% түзөт.Бул болжолдуу эсептин негизинде 2024-жылга карата дүйнөлүклитий батареябазар кеминде 29,53 миллиард-44,3 миллиард юанга жетет.

Жогорудагы эки баалоо ыкмасын айкалыштыруу менен, рыноктун көлөмүэлектр аспаптары үчүн литий батареялары20-30 миллиарддын тегерегинде.Бул электр унаалар үчүн күч литий батареялары менен салыштырганда, базар мейкиндигин көрүүгө болотлитий батареяларыэлектр аспаптар үчүн салыштырмалуу аз.

2019-жылы дүйнөлүк өндүрүштүн көлөмүлитий батарейка электр аспаптар240 миллион даанадан ашты.мурункуэлектр инструменттеринин батарейкаларыжыл сайын болжол менен 1,1 миллиард даана жөнөтүлөт.

кубаттуулугу абир батарея клеткасы5-9wh чейин өзгөрөт, алардын көбү 7,2wh.нын учурдагы орнотулган кубаттуулугун баалоого болотэлектр инструменттеринин батарейкаларыболжол менен 8-9Gwh болуп саналат.Алдыңкы өнөр жай илимий-изилдөө институту 2020-жылы орнотулган кубаттуулук 10Gwh жакын болот деп күтөт.

Агым оң электрод материалдары, терс электрод материалдары, электролиттер, сепараторлор, ж.б.. Жеткирүүчүлөр Tianli Lithium Energy, Beterui ж.б.

2021-жылдын январь айынын башынан тартып чийки заттын кымбатташына байланыштуу көпцилиндрдик батареяТяньпэн жана Пэнхуй сыяктуу заводдор бааларды жогорулата башташты.Муну көрүүгө болотлитий батареякомпаниялардын белгилүү бир чыгымдарды которуу мүмкүнчүлүктөрү бар.
Төмөндө электр инструменттеринин компаниялары бар, мисалы: Innovation Technology Industry, Hitachi, Япониянын Panasonic, METABO, Hilti, Ruiqi, Yexing Technology, Nanjing Deshuo, Bosch, Makita, Schneider, Stanley Black & Decker, ж.б. салыштырмалуу топтолгон.Биринчи эшелон TTI Innovation and Technology Industry, Stanley Black & Decker жана Bosch болуп саналат.2018-жылы үч компаниянын рыноктук үлүшү болжол менен 18-19%, ал эми CR3 болжол менен 55% түзөт.Электр инструменттери профессионалдык жана керектөөчү класска бөлүнөт.Электр шаймандарына терминалдык суроо-талапта коммерциялык имараттар 15,94%, өндүрүштүк имараттар 13,98%, жасалгалоо жана инженердик курулуштар 9,02%, турак жай имараттары 15,94%ды түздү.8,13%, механикалык курулуш 3,01%, суроо-талаптын беш түрү жалпысынан 50,08%, ылдыйкы агымдагы курулушка байланыштуу суроо-талап жарымынан көбүн түздү.Бул курулуш электр аспаптар рыногунда суроо-талаптын булагы жана терминалдык колдонуунун эң маанилүү тармагы экенин көрүүгө болот.

Кошумчалай кетсек, Түндүк Америка электр шаймандарына эң чоң суроо-талап аймагы болуп саналат, дүйнөлүк электр инструменттеринин рыногунун 34%, Европа рыногу 30%, Европа менен Америка Кошмо Штаттары жалпысынан 64% түзөт.Алар дүйнөдөгү эң маанилүү эки электр инструмент базары.Европалык жана Америкалык рыноктор калктын жан башына эсептегенде турак-жай аянтынын жогору болгондугуна байланыштуу дүйнөдөгү электр шаймандарынын эң чоң рыногуна ээ.Калктын башына көбүрөөк турак жай аянты электр шаймандарын колдонуу үчүн көбүрөөк орун берди, ошондой эле европалык жана америкалык рыноктордо электр шаймандарына суроо-талапты стимулдады.Калктын жан башына эсептелген кирешенин жогорку деңгээли европалык жана америкалык керектөөчүлөрдүн күчтүү сатып алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ экенин жана аларды сатып ала аларын билдирет.Каалоо жана сатып алуу жөндөмдүүлүгү менен Европа жана Америка базарлары дүйнөдөгү эң ири электр инструмент рыногуна айланды.

Электр куралы литий батарейка компаниялардын дүң киреше маржасы 20% дан ашык, ал эми таза пайда маржасы болжол менен 10% ды түзөт.Алар оор активдерди өндүрүү жана жогорку негизги каражаттардын типтүү атрибуттарына ээ.Интернет, ичимдик, керектөө жана башка тармактарга салыштырмалуу, акча табуу кыйыныраак.

Атаандаштык пейзаж

Негизги берүүчүлөрэлектр инструменттеринин батарейкаларыяпондук жана кореялык компаниялар болуп саналат.2018-жылы Samsung SDI, LG Chem жана Murata чогуу рыноктун болжол менен 75% түзгөн.Алардын арасында Samsung SDI абсолюттук лидер болуп саналат, дүйнөлүк рыноктун үлүшүнүн 45% түзөт.

Алардын ичинен Samsung SDIдин кичинекей литий батарейкаларынан түшкөн кирешеси 6 миллиарддын тегерегинде.

Өнөр жай илим-изилдөө институтунун маалыматы боюнчаЛитий батареясы(GGII), ата мекендик электр шайманлитий батарея2019-жылы жүк ташуулар 5,4 ГВт саатты түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 54,8% га өскөн.Алардын ичинен Tianpeng Power (Blue Lithium Core (SZ:002245) туунду компаниясы), Yiwei Lithium Energy жана Haisida алдыңкы үчтүккө кирди.

Башка ата мекендик компанияларга төмөнкүлөр кирет: Penghui Energy, Changhong Energy, Del Neng, Hooneng Co., Ltd., Ousai Energy, Tianhong Lithium Battery,

Shandong Weida (002026), Hanchuan Intelligent, Кейн, Ыраакы Чыгыш, Guoxuan Hi-Tech, Lishen Батарея, ж.б.

Атаандаштыктын негизги элементтери

Электр инструмент өнөр жайынын концентрациясынын өсүшү уланып жаткандыктан, бул үчүн абдан маанилүүэлектр куралы литий батареясыкомпаниялар бир нече негизги кардарлардын жеткирүү чынжырына кирүү үчүн.үчүн негизги кардарлардын талаптарылитий батареяларыболуп саналат: жогорку ишенимдүүлүк, төмөн наркы жана жетиштүү өндүрүштүк кубаттуулугу.

Техникалык жактан алганда, Blue Lithium Core, Yiwei Lithium Energy, Haistar, Penghui Energy жана Changhong Energy баары негизги кардарлардын талаптарына жооп бере алат, андыктан ачкычы масштабда.Ири масштабдуу ишканалар гана негизги кардарлардын өндүрүштүк кубаттуулугуна кепилдик бере алат, чыгашаларды амортизациялоону улантуу, жогорку киреше алуу, андан кийин негизги кардарлардын жаңы муктаждыктарын тынымсыз канааттандыруу үчүн жогорку илимий-изилдөө жана өнүктүрүүгө инвестиция сала алат.

Yiwei литий энергиясын өндүрүү масштабы күнүнө 900 000 даана, Azure Lithium Core 800 000 жана Changhong Energy 400 000 болуп саналат.Өндүрүш линиялары Япониядан жана Түштүк Кореядан, негизинен Түштүк Кореядан алынып келинет.

Өндүрүш линиясын автоматташтыруу деңгээли жогорку деңгээлде болушу керек, андыктан продукциянын сапатынын ырааттуулугу жогору, негизги кардарлардын жеткирүү чынжырына кирүү үчүн.

камсыз кылуу мамилелери ырасталгандан кийин, өзгөртүүлөр кыска мөөнөттүн ичинде жеңил жасалбайт, жаналитий батареяанын жеткирүү чынжырына кирген компаниялар белгилүү бир мезгил ичинде туруктуу рынок үлүшүн сактап калат.Мисал катары TTIди алалы, анын жеткирүүчүлөрүн тандоо 2 жылга жакын созулган 230 текшерүүдөн өтүшү керек.Бардык жаңы жеткирүүчүлөр экологиялык жана социалдык стандарттар боюнча текшерүүдөн өтүп, эч кандай олуттуу бузуулар табылбасын камсыз кылышы керек.

Ошондуктан, ата мекендикэлектр куралы литий батареясыкомпаниялар Black & Decker жана TTI сыяктуу негизги кардарлардын жеткирүү чынжырларына кирип, өндүрүштүк кубаттуулуктарын жана масштабдарын абдан кеңейтүүдө.

Performance айдоочулар

Электр шаймандарын алмаштыруу салыштырмалуу тез-тез болуп турат жана запаста алмаштырууга суроо-талап бар.

Кээ бир электр инструменттеринин аккумуляторунун иштөө мөөнөтүн көбөйтүү саны көбөйдүбатареялар, акырындык менен 3 кылдан 6-10 кылга чейин өнүгүп жатат.

Зымсыз электр аспаптарынын кирүү ылдамдыгы барган сайын өсүүдө.

Зымсыз электр шаймандары менен салыштырганда зымсыз электр шаймандары ачык артыкчылыктарга ээ: 1) Ийкемдүү жана көчмө.Зымсыз электр аспаптарында кабелдер жок болгондуктан жана көмөкчү кубат булактарына таянуунун кереги жок болгондуктан, зымсыз аспаптар көбүрөөк ийкемдүүлүктү жана көчүрүүнү камсыз кылат;2) Коопсуздук, бир нече долбоорлордо же кичинекей мейкиндиктерде иштөөдө зымсыз шаймандар колдонуучуларга зымдары үзүлбөй же чырмалып калбастан эркин жүрүүгө мүмкүндүк берет.Айрыкча курулуш аянтчасын бат-баттан кыдыруу керек болгон компаниялар же подрядчылар үчүн коопсуздук маселелери абдан маанилүү;3) Сактоо оңой, зымсыз электр аспаптарын сактоо зымдуу аспаптарга караганда, адатта, оңой, зымсыз бургучтарды, арааларды жана сокку уруучуларды жайгаштырууга болот. Тарткычтарда жана текчелерде, адатта, аспаптарды жана аларга тиркелген батарейкаларды сактоо үчүн өзүнчө сактоочу контейнерлер бар;4) ызы-чуу аз, булганышы аз, жана иш убактысы узак.

2018-жылы электр аспаптарынын зымсыз өтүү ылдамдыгы 38%ды түздү, масштабы 17,1 миллиард АКШ долларын түздү;2019-жылы ал 40%, ал эми масштабы 18,4 миллиард АКШ долларын түзгөн.Батареянын жана мотор технологиясынын өнүгүшү жана чыгымдардын төмөндөшү менен келечектеги зымсыз кирүү ылдамдыгы тез өсүү тенденциясын сактап калат, бул керектөөчүлөрдүн алмаштыруу талабын стимулдайт, ал эми зымсыз электр куралдарынын орточо баасы рынокту кеңейтүүгө жардам берет.

Жалпы электр шаймандары менен салыштырганда, ири электр жабдууларынын зымсыз өтүү ылдамдыгы дагы эле салыштырмалуу төмөн.2019-жылы ири электр жабдууларынын зымсыз өтүү көрсөткүчү болгону 13%, ал эми рыноктун көлөмү болгону 4,366 миллиард АКШ долларын түзгөн.Ири масштабдуу электр жабдуулары жалпысынан чоңураак жана чоңураак кубаттуулукка ээ жана адатта өзүнүн өзгөчө максаты бар, мисалы, газ менен иштеген жогорку басымдагы тазалагычтар, рамалык инверторлор, көлдүн муздан тазалагычтары ж.б. ири масштабдуу электр жабдуулары: 1) Батарея чыгаруу кубаттуулугу жана энергия тыгыздыгы үчүн жогорку талаптар, батареянын татаал системалары жана катуу коопсуздук кепилдиктери, зымсыз ири электр жабдуулары үчүн техникалык кыйынчылыктар жана техникалык кыйынчылыктардын натыйжасында Баасы салыштырмалуу жогору;2) Азыркы учурда, ири өндүрүүчүлөр зымсыз ири электр жабдууларын изилдөө жана иштеп чыгуунун чордону катары эсептешкен эмес.Бирок, акыркы жылдарда жаңы энергетикалык унаалардын ургаалдуу өнүгүшү менен, масштабдуу кубаттуу батареялардын технологиясы чоң прогресске жетишти жана келечекте ири электр жабдууларынын зымсыз өтүү ылдамдыгы үчүн дагы көп орун бар.

Ата мекендик алмаштыруу: Ата мекендик өндүрүүчүлөр олуттуу чыгымдардын артыкчылыктарына ээ.Технологиядагы олуттуу айырмачылыктардын фонунда ата мекендик алмаштыруу тенденцияга айланды.

Акыркы жылдары, ата мекендик Yiwei Lithium Energy жана Tianpeng, мисалы, TTI жана Ba & Decker биринчи катардагы бренд берүүчүлөрдүн жеткирүү чынжырына кирди.Негизги себептери болуп саналат 1) Техникалык денгээлде, ата мекендик баш өндүрүүчүлөр Япониянын жана Түштүк Кореянын алдыңкы компанияларынан алыс эмес жана электр шаймандарын колдонуунун атайын сценарийлери бар., Тез кубаттоо жана тез бошотуу зарылдыгына алып келет, ошондуктанжогорку ылдамдыктагы батареяларталап кылынат.Мурда жапондук жана кореялык компаниялар топтоодо белгилүү артыкчылыктарга ээ болгонжогорку ылдамдыктагы батареялар.Бирок, ата мекендик компаниялар акыркы жылдары 20А разряддык токтун бөксөлүгүн бузуп, техникалык деңгээлге жетишти.Электр инструменттеринин негизги муктаждыктарын канааттандыруу үчүн электр шаймандары баалар атаандаштык этабына кирди.

2) ички наркы чет өлкөлүк өндүрүүчүлөргө караганда кыйла төмөн.Баанын артыкчылыгы ата мекендик өндүрүүчүлөргө Япониянын жана Түштүк Кореянын үлүшүн басып алууга жардам берет.Баа жагынан алганда, Tianpeng продуктыларынын баа диапазону 8-13 юань / даана, ал эми Samsung SDI баа диапазону 11. -18 юань / даана, ошол эле түрдөгү буюмдарды салыштырууга туура келет, Tianpeng баасы Samsung SDIга караганда 20% төмөн.

Учурда TTIден тышкары, Black & Decker, Bosch ж.б.цилиндрдик батареяларКытайда.тармагында ата мекендик клетка заводдорунун тездетүү прогрессинин негизиндежогорку ылдамдыктагы цилиндрдик клеткалар, жана аткаруунун, масштабдын жана наркынын ар тараптуу артыкчылыктары менен электр шайманынын гиганты уячаларды жеткирүү чынжырын тандоосу Кытайга бурулду.

2020-жылы коронавирустук пневмониянын жаңы түрүнүн таасиринен Япония менен Түштүк Кореянын аккумулятордук кубаттуулугу жетишсиз болуп, натыйжадацилиндрдик ли-иондук литий-иондук батареярыноктук сунуш жана ички кайра нормалдуу өндүрүшкө мурдараак, өндүрүштүк кубаттуулук тиешелүү боштукту толтуруп, ички алмаштыруу процессин тездетет.

Кошумчалай кетсек, электр инструменттеринин өнөр жайынын өсүшү Түндүк Американын турак жай маалыматтары менен абдан оң байланышта.2019-жылдын башынан бери Түндүк Американын кыймылсыз мүлк рыногу ысык бойдон калууда жана 2021-2022-жылдары Түндүк Американын электр шаймандарына терминалдык суроо-талап жогору бойдон калат деп күтүлүүдө.Мындан тышкары, 2020-жылдын декабрь айындагы сезондук коррекциялоодон кийин, Түндүк Американын чекене сатуучуларынын инвентаризациясынын сатууга болгон катышы болгону 1,28ди түзөт, бул тарыхый коопсуздук инвентаризациясынан 1,3-1,5 төмөн, бул толуктоого суроо-талапты ачат.

АКШнын кыймылсыз мүлк рыногу Түндүк Американын рыногунда электр шаймандарына суроо-талапты күчөтүүчү бум циклинде.Американын турак жай ипотекасынын пайыздык чендери тарыхый жактан төмөн деңгээлде жана АКШнын кыймылсыз мүлк рыногундагы бум уланат.Мисал катары 30 жылдык белгиленген пайыздык ипотекалык насыяны алалы.2020-жылы жаңы таажы эпидемиясынын таасиринен улам Федералдык резерв бир нече жолу жумшак акча саясатын жүргүзгөн.30 жылдык белгиленген пайыздык чен ипотекалык кредиттин эң төмөнкү наркы 2,65% ды түзүп, рекорддук төмөн.Америка Кошмо Штаттарында жаңы курулган жеке резиденциялардын саны бара-бара 2,5 миллиондон ашышы мүмкүн, бул рекорддук көрсөткүч.

Кыймылсыз мүлккө байланыштуу акыркы суроо-талап жана инвентаризация цикли жогору карай резонанс жаратат, бул электр шаймандарына болгон суроо-талапты күчөтөт жана электр инструменттери компаниялары бул циклден көп пайда алышат.Электр инструменттеринин компанияларынын өсүшү, ошондой эле жогорку литий батареялары компанияларын катуу стимулдайт.

Кыскача айтканда,электр куралы литий батареясыжакынкы үч жылда гүлдөп-өнүккөн мезгилде болот деп күтүлүүдө, ал эми ата мекендик эң алдыңкылары ата мекендик алмаштыруудан пайда көрөт: Yiwei Lithium Energy, Azure Lithium Core, Haistar, Changhong Energy, ж.б. Yiwei Lithium Energy жана башка литий батареялары ишканалары, мисалыэлектр батареяларыда жакшы перспективалар бар.Компаниянын технологиялык жана масштабдуу артыкчылыктары, күчтүү стратегиялык мүмкүнчүлүктөрү жана ачык-айкын атаандаштык артыкчылыктары бар.литий батарея сектору жогорку темп менен өсүп жатканына карабастан, LED жана металлдар да бар.Логистикалык бизнес, бизнес салыштырмалуу татаал;Хайстар азырынча тизмеге кире элек;Changhong Energy Жаңы Үчүнчү Башкармасынын тандалган катмарында салыштырмалуу аз, бирок ал тездик менен өстү;литий батарейка бизнесинен тышкары, жарымынан көбү щелочтуу кургак батарейкалар жана өсүш да жакшы., Келечекте IPO өткөрүп берүү ыктымалдыгы абдан жогору.